元代，成吉思汗东征军“探马赤”军，均为波斯人，后转为民户，波斯人大量与汉族妇女联姻，甚至挟汉族妇女回波斯，在这时汉族和波斯人形成以武教会“明教”，随后朱元璋主持了“明教”，扩大了势力，灭元后，朱元璋建国以教会名为“明朝”，以洪武为年号。

从秦以来主要战场是在西北，而三川地区为历代隘要之地，明虽灭了元，由于元残余在西北的侵掠，南部倭寇的侵扰，形成两翼战场。又据《一统誌》载：“达喇赤本名乱麻川，天顺中官军征讨满四（即李满俊），分道出此（指怀戎堡），城周三里三分，东至乾盐池五十里，北至苦水堡六十里，所管墩台十七座”。清道光《靖远县誌》载：“正统三年（公元1438年），工部侍郎罗汝敬撰文奏章，为狙丑鲁，古城怀戎堡置要，可拒鲁酋之冲愚”。

《一统誌》所记：“苦水堡”，即今靖远县东北，平川区北的“虎狼洞沟”往北，“卧龙山”庙观西有堡名“苦水堡”，“苦水淌”从何而名，前人未纪，不知所由。在《钞录》二卷七十四页有明人勒之《卧龙山龙脉庙始记碑》，前后文不全，仅记“□□□□，□水□早□□金辽，蒼龙山庙碑记□□□显德□昌，吐蕃据□築之，序□□南宋戊午，金辽天眷抅兵所险，始再兴，□记庙宇，兴于明万历，古曰□□□□”。据此而知，苦水堡始建于五代十国的显德年，即公元954年以后，由吐蕃称王初建，后于南宋金人天眷年起用，为天险之地，置县名曰“桦平”名。

所谓“讨满四”，即明成化四年（公元1468年），据《明史》、《明实录》：姓李名满俊，排行老四，故名满四，原是蒙灭时遗民，时称士达。其祖父巴丹降归明朝，授正千户。原属部落遂安置在固原三岔沟一带，号满家营，成化四年，满俊因张把腰劫牛羊杀人案，嫁祸于满俊使其蒙冤，再加地方官府经常勒索，逼起而造反，在石城聚众，明朝调集三万三千余名，由总督军务右副都御史项忠、总督军务太监刘祥、总兵官刘玉、都御史马文升等由金佛沟，右参将夏正等由乱麻川（打拉池）进，剿灭满俊，俊为保民投降而被致死。

弘治十六年（公元1503年）十月，蒙酋由锁黄川青沙岘深入西安州，掠衣甲弓矢财物数百万，杀伤一百二十人。

崇祯七年（公元1634年）闰八月，李自成起义军，从六盤山北，攻佔镇戎所“西安州”，定戎堡。九年二月起义军又佔定戎堡，战争残忍，烈焰焚城，义军损伤严重。